沖縄のさとうきび農場で働くギルー（小林薫）は、農場の親方西原の娘マリーを抱く夢を見る。ギルーはマリーを毛遊び（沖縄独特の風習で、若い男女がいっしょに夜を明かして遊ぶ）に誘うが…沖縄土着の幻想的世界

25岁的奈奈子厌倦了都市生活，回到故乡冲绳泡国岛，她受到了生性热情的岛民和祖父母的热情接待，很快变得开心起来。不久后，奈奈子发现祖母的情况有些反常。原来60年前和祖母分手的恋人秘密回到了岛上。岛民