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剧情：
金明姬是朝鲜第八特别部队的特工，自1993年潜入韩国之后，暗杀了多名政要。她的行动引起了韩国特工机构的注意，并派特工崔相焕（韩石奎 饰）和李正希（宋康浩 饰）调查她的下落，可是她却销声匿迹了。
1998年，金明姬又出现了，她让黑市军火商人林光超帮忙找新武器液体炸弹CTX，林贿赂国防部研究院的研究员金宗叔帮他偷，没有得手。事情暴露后，二人先后被金明姬杀害。
因为金明姬的失败，朝鲜派出了以卜万坤（崔岷植 饰）为首的特工队伍，在韩国军队运送CTX参加军火展览途中将炸弹劫走，准备破坏即将举办的两国友谊
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剧情：
年届72岁的老奶奶末顺（罗文姬 饰）多年来独自生活，习以为常。谁知这一天，家里多了一个不速之客。她家廊檐下拘谨坐着一名小女孩，身后还背着尚在襁褓中的婴儿。女孩手中紧紧抱着一个包括，撕扯之后末顺奶奶才发现，包裹中竟然是她失联多年女儿的骨灰，而这两个女孩正是她的亲生外孙女恭珠（金秀安 饰）和珍珠。悲欣交集的老人选择收留两个孩子，不过许是孤独太久的缘故，她总是不自然地抵触恭珠的介入。而将恭珠送入学校读书后，她则背着小宝宝去外面摆摊。
日子一如既往的平淡，而祖孙三人的心境悄然发生着变化…
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两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。
某天，一道
