七七事变后，引发中国对日本全面抗战。热血青年地达城（赖兴祥饰演）经历一场大战后，弃械到南洋流浪，先后认识了小戏子翠翠（黄嫊芳饰演）和隐瞒日本人身份的秀子（李锦梅饰演），三人被卷入一段感情漩涡。